Ter um painel personalizável disponível sempre que você acessa seu CRM é inestimável. Você pode exibir seu calendário, seus negócios ativos, contatos importantes, todas as suas tarefas, etc.
O registro de contato é seu! Um sistema de CRM é, em sua essência, um banco de dados de contatos, por isso é importante garantir que, ao abrir o registro de contato de alguém, você consiga encontrar todas as informações necessárias rapidamente. Certifique-se de escolher um CRM que permita esse tipo de personalização.
Campos Personalizados! Pode parecer uma tarefa assustadora, mas pode ser incrível depois que tudo estiver configurado.
Selecione seus VIPs! O importante é economizar tempo, então marque todos os seus VIPs como contatos importantes para que você possa sempre consultá-los quando precisar e encontrar suas informações de contato.
Registre as tarefas! Coloque algumas coisas da sua lista de tarefas e certifique-se de não se esquecer de nenhuma delas.
Fluxos de trabalho! Escolha um fluxo de trabalho de um modelo ou crie o seu próprio. Os fluxos de trabalho permitirão que você visualize em que estágio seus negócios atuais estão e quais precisam da sua atenção para se aproximarem do fechamento.